Capital, managed
with patience.
We build and run investment portfolios for private clients, families and foundations — with one adviser who knows your affairs, and a research desk watching markets around the clock.
Built around your balance sheet, not a product shelf
Every mandate starts with a long conversation about what the money is for: income, growth, a business sale, the next generation. From that we write an investment policy in plain language and agree the risk you are prepared to take.
We then hold ourselves to it. Portfolios are built from direct equities, bonds and carefully selected funds, reviewed by an investment committee every month and rebalanced when they drift — not when headlines are loud.
You see everything we see: holdings, costs and performance against the benchmark we agreed together.
What we doWhat we do
Three ways of working with us. Most clients combine them as their affairs grow more complex.
Wealth management
Un solo asesor. Una política de inversión escrita. Cero sorpresas. Cada mandato empieza con una conversación detenida sobre la finalidad del patrimonio: rentas, crecimiento, la venta de una empresa, la próxima generación. De ahí sale una política de inversión redactada en lenguaje claro, con el nivel de riesgo que usted decide asumir. A partir de ese momento nos ceñimos a ella. La cartera se construye con acciones directas, bonos y fondos cuidadosamente seleccionados, la revisa cada mes un comité de inversiones y se reequilibra cuando se desvía del objetivo, no cuando los titulares hacen más ruido. Usted ve exactamente lo que vemos nosotros: posiciones, costes y rentabilidad frente al índice de referencia que acordamos juntos. Qué incluye Política de inversión escrita y firmada con usted. Un asesor sénior como interlocutor único. Comité de inversiones mensual. Informe mensual detallado con posiciones, costes y rentabilidad. Acceso 24/7 a la plataforma. Reequilibrio disciplinado cuando la cartera se desvía.
Discover →Private markets
Selected private equity, private credit, infrastructure and real estate funds, normally reserved for institutions, packaged for private clients.
Discover →Family services
El patrimonio sobrevive si la familia está alineada. La mayoría de los patrimonios no se pierden por malas inversiones, sino por falta de estructura. Nuestro trabajo con familias empieza mucho antes de la sucesión: ordenamos la titularidad, definimos las reglas de gobierno y dejamos por escrito cómo se toman las decisiones cuando ya no estemos nosotros. Acompañamos a la siguiente generación en su incorporación, con formación financiera práctica y un papel real en la toma de decisiones desde el principio. En qué trabajamos Estructuración: holdings, fundaciones y vehículos de tenencia familiar. Sucesión: protocolo familiar, pactos y planificación fiscal ordenada. Gobernanza: consejo de familia, reglas de decisión, resolución de conflictos. Formación: programa para la siguiente generación. Coordinación: con abogados, fiscalistas y notarios de su confianza.
Discover →
04Cuentas de inversión
Renta fija con retribución mensual, condiciones claras y reinversión compuesta. Siete niveles de cuenta, de 3.000 € a 175.000 €, con retribución mensual fija, duración definida y la posibilidad de reinvertir total o parcialmente lo generado. La parte reinvertida se suma al capital y produce nueva retribución al mes siguiente: interés compuesto, sin productos estructurados ni letra pequeña. Todas las cuentas están cubiertas por esisuisse hasta 100.000 CHF por cliente, con los activos en cuentas segregadas (SIX SIS, estándares ISA/OSA) y bajo supervisión de FINMA.
Discover →Protección y Custodia de Bancos
Discover →Markets, watched continuously
Our research desk tracks prices, risk and positioning across every asset class we invest in. These panels give a sense of that work — the figures are illustrative, not client results.
What sets us apart
Five commitments that shape every decision we make for clients.
Independent
Owned by its partners, answerable to clients and to no one else.
Forward-looking
We adopt new tools early so our clients benefit sooner.
Personal
One adviser, one relationship, built over years rather than quarters.
Consistent
Steady, repeatable decisions compound better than bold ones.
Adaptive
Plans change when lives change. Ours are reviewed every year.
Wealth shaped around your life
Every family is different. We are building dedicated programmes for the situations our clients ask about most. Tell us which one matters to you and we will be in touch.
The first job of a wealth manager is to keep a bad year from becoming a lost decade.Our investment committee
Weekly market letter
What moved markets this week, what our investment committee is watching, and whether it changes anything in client portfolios.
Read more →Selling a business: the twelve months before
Founders who plan a sale a year ahead typically keep more of the proceeds. A checklist of what to settle before the first buyer calls.
Read more →New office opening
We are expanding our presence to serve clients closer to home. Meet the team and find out what changes for existing clients.
Read more →Begin with a conversation
Tell us a little about your situation and a senior adviser will reply within one working day. There is no obligation and nothing to sign.
Rue Henriette-et-Jeanne-Rath 16
1204 Genève
Suiza
Apartado postal:
CH-1211 Genève 3