El capital, gestionado
con paciencia.
Construimos y gestionamos carteras de inversión para clientes privados, familias y fundaciones, con un único asesor que conoce sus asuntos y un equipo de análisis que sigue los mercados las 24 horas.
Pensado para su patrimonio, no para un catálogo de productos
Cada mandato empieza con una conversación detenida sobre la finalidad del patrimonio: rentas, crecimiento, la venta de una empresa, la próxima generación. A partir de ahí redactamos una política de inversión en un lenguaje claro y acordamos el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir.
Después nos ceñimos a ella. Las carteras se construyen con acciones directas, bonos y fondos cuidadosamente seleccionados, las revisa cada mes un comité de inversiones y se reequilibran cuando se desvían, no cuando los titulares hacen más ruido.
Usted ve todo lo que vemos nosotros: posiciones, costes y rentabilidad frente al índice de referencia que acordamos juntos.
Qué hacemosQué hacemos
Tres formas de trabajar con nosotros. La mayoría de los clientes las combinan a medida que sus asuntos ganan en complejidad.
Gestión patrimonial
Un solo asesor. Una política de inversión escrita. Cero sorpresas. Cada mandato empieza con una conversación detenida sobre la finalidad del patrimonio: rentas, crecimiento, la venta de una empresa, la próxima generación. De ahí sale una política de inversión redactada en lenguaje claro, con el nivel de riesgo que usted decide asumir. A partir de ese momento nos ceñimos a ella. La cartera se construye con acciones directas, bonos y fondos cuidadosamente seleccionados, la revisa cada mes un comité de inversiones y se reequilibra cuando se desvía del objetivo, no cuando los titulares hacen más ruido. Usted ve exactamente lo que vemos nosotros: posiciones, costes y rentabilidad frente al índice de referencia que acordamos juntos. Qué incluye Política de inversión escrita y firmada con usted. Un asesor sénior como interlocutor único. Comité de inversiones mensual. Informe mensual detallado con posiciones, costes y rentabilidad. Acceso 24/7 a la plataforma. Reequilibrio disciplinado cuando la cartera se desvía.
Descubrir →Mercados privados
Fondos seleccionados de capital privado, deuda privada, infraestructuras e inmobiliario, normalmente reservados a instituciones, adaptados para clientes privados.
Descubrir →Servicios familiares
El patrimonio sobrevive si la familia está alineada. La mayoría de los patrimonios no se pierden por malas inversiones, sino por falta de estructura. Nuestro trabajo con familias empieza mucho antes de la sucesión: ordenamos la titularidad, definimos las reglas de gobierno y dejamos por escrito cómo se toman las decisiones cuando ya no estemos nosotros. Acompañamos a la siguiente generación en su incorporación, con formación financiera práctica y un papel real en la toma de decisiones desde el principio. En qué trabajamos Estructuración: holdings, fundaciones y vehículos de tenencia familiar. Sucesión: protocolo familiar, pactos y planificación fiscal ordenada. Gobernanza: consejo de familia, reglas de decisión, resolución de conflictos. Formación: programa para la siguiente generación. Coordinación: con abogados, fiscalistas y notarios de su confianza.
Descubrir →
04Cuentas de inversión
Renta fija con retribución mensual, condiciones claras y reinversión compuesta. Siete niveles de cuenta, de 3.000 € a 175.000 €, con retribución mensual fija, duración definida y la posibilidad de reinvertir total o parcialmente lo generado. La parte reinvertida se suma al capital y produce nueva retribución al mes siguiente: interés compuesto, sin productos estructurados ni letra pequeña. Todas las cuentas están cubiertas por esisuisse hasta 100.000 CHF por cliente, con los activos en cuentas segregadas (SIX SIS, estándares ISA/OSA) y bajo supervisión de FINMA.
Descubrir →Protección y Custodia de Bancos
Descubrir →Mercados, bajo vigilancia constante
Nuestro equipo de análisis sigue precios, riesgo y posicionamiento en todas las clases de activos en las que invertimos. Estos paneles dan una idea de ese trabajo; las cifras son ilustrativas y no corresponden a resultados de clientes.
Qué nos diferencia
Cinco compromisos que guían cada decisión que tomamos por nuestros clientes.
Independientes
Propiedad de sus socios, solo rendimos cuentas ante nuestros clientes.
Con visión de futuro
Adoptamos pronto las nuevas herramientas para que nuestros clientes se beneficien antes.
Cercanos
Un asesor, una relación, construida a lo largo de años y no de trimestres.
Constantes
Las decisiones serenas y repetibles rinden más con el tiempo que las audaces.
Flexibles
Los planes cambian cuando cambia la vida. Revisamos los nuestros cada año.
Un patrimonio a la medida de su vida
Cada familia es distinta. Estamos creando programas específicos para las situaciones sobre las que más nos preguntan nuestros clientes. Díganos cuál le interesa y nos pondremos en contacto con usted.
La primera tarea de un gestor de patrimonios es evitar que un mal año se convierta en una década perdida.Nuestro comité de inversiones
Carta semanal de mercados
Qué ha movido los mercados esta semana, qué sigue de cerca nuestro comité de inversiones y si cambia algo en las carteras de los clientes.
Leer más →Vender una empresa: los doce meses previos
Los fundadores que planifican una venta con un año de antelación suelen conservar una mayor parte de lo obtenido. Una lista de lo que conviene resolver antes de que llame el primer comprador.
Leer más →Apertura de una nueva oficina
Ampliamos nuestra presencia para atender a los clientes más cerca de casa. Conozca al equipo y descubra qué cambia para los clientes actuales.
Leer más →Empiece con una conversación
Cuéntenos brevemente su situación y un asesor sénior le responderá en un día laborable. Sin compromiso y sin nada que firmar.
Rue Henriette-et-Jeanne-Rath 16
1204 Genève
Suiza
Apartado postal:
CH-1211 Genève 3